文/五洲
出品/节点商业组
“新国标”实施这几年，两轮电动车行业持续迎来好日子。
公开数据显示，自年4月我国两轮电动车“新国标”政策落地执行后，年-年，国内两轮电动车（包括电动自行车、电动轻便摩托车与电动摩托车）的销量从不到万辆径直奔向超过万辆。
其中，占比最大的电动自行车销量从万辆快速攀升到超过万辆。
来自：华创证券
“新国标”之所以有这么大的威力，是其将一些不合规的两轮电动车在规定时间内强行替换，这使得行业在正常的更新需求外增加了额外的替换需求。
而据华创证券预估：这一新增替换需求的规模约为每年万辆。
这股巨大红利进而对国内两轮电动车行业进行了“重塑”，包括将一些缺乏相关生产资质的中小玩家出清，行业集中度得到进一步提升，以及一些科技公司跨界进来抢食，目前已经分得可观的份额。
与此同时，新国标实施期间，两轮电动车头部公司的分化逐渐加大，其中行业老二爱玛科技的地位摇摆与科技加成的落后令人担忧。
而在未来行业进入高质量竞争阶段，爱玛科技如何摆脱“组装厂”的身份，以及补足在动力、智能化与海外市场的短板就显得尤为关键。
同质化行业中，“销量第一”就是最大的品牌背书
若要问两轮电动车品牌有什么竞争壁垒？答案包括“品牌声量、门店规模、造车历史、团队文化”等，但不包括“核心技术”。
这是因为两轮电动车的核心零部件，如蓄电池、电机、电控等多数来自外部采购。
以爱玛科技为例，其招股书显示年其价值超过25亿元的蓄电池均来自外部采购，其中“天能”以约八成的采购占比成为最大的电池供应商。此外，公司价值超过13亿元的电机中，金宇机电、博世及亨帝龙机电三家合计采购额就超过了10亿元。
蓄电池决定两轮电动车的续航能力及电池使用寿命，电机决定两轮电动车的驱动力量与爬坡能力。这两大性能也是车主最为
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